О фильме
Великая депрессия вынуждает Эмера и его мать оставить свой магазин в маленьком городке и перебраться в большой город Невергрин. Элмер с матерью с трудом сводят концы с концами. Теперь они живут в полуразрушенном пансионе стараясь приспособиться к новой, трудной и безрадостной жизни. Однажды после ссоры мальчик убегает и следует за бездомной кошкой, которую он приютил, но его мама прогнала. Она вовлекает его в удивительное приключение. Если Элмер отправится на волшебный остров верхом на ките, он сможет найти дракона, который поможет ему заработать деньги. Он соглашается и после остановки за мандаринами посреди океана добирается до места назначения. Но волшебный остров совсем не такой как он ожидал.